Beratung mal andersDie Zukunft der Versicherung

Setzen Sie neue Vertriebsimpulse in der Versicherungswelt – mit den innovativen Lösungen von fino.insights! Durch Data Analytics entstehen für Sie entscheidende Mehrwerte in der Vorsorgesituation Ihrer Kunden. Ihre Risiken lassen sich besser als je zuvor berechnen und Preise für datengetriebene Produkte entsprechend anpassen.

Bringen Sie noch heute Ihre Insights Aktivitäten auf ein neues Level. Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!

fino.insights Profil

Aus Daten wird WissenDER Assistent Ihrer Berater

So bequem und intuitiv war die Beratung von Kunden noch nie! Der Insights Pilot fino.insights ist eine Beratungssoftware für Versicherungen und Versicherungsmakler. Durch die Finanzanalyse Ihrer Kunden erkennt die Software die Versicherungslücken und schlägt automatisiert die passenden Versicherungsprodukte vor. Ganz automatisch, es bedarf keiner manuellen Werteingaben. 

Eine individuell erarbeitete Bedarfserkennung, basierend auf KI und einem intelligenten Regelwerk, gibt Ihren Beratern einen einzigartigen Einblick in Ihre Kunden und erkennt Potenziale selbstständig.

Potenziale erkennen

Daten abrufen

Wir sind in der Lage unterschiedliche Quellen anzubinden und die zur Verfügung stehenden Daten auszulesen. Dies geschieht auf Grundlage der neusten Sicherheitsstandards.

Daten analysieren

Die gewonnen Daten werden in einem mehrstufigen Service analysiert, mit zusätzlichen Informationen angereichert und auf unterschiedliche Muster und Anomalien geprüft.

Potenziale erkennen

Alle Erkenntnisse und Daten werden zu Nutzerprofilen aufbereitet und geben einen 360 Grad Blick auf das Leben und die damit verbundenen Schutzbedarf und Potenziale von Kunden.

Wissen schafft AktionismusVom Bedarf zur Empfehlung

Wir automatisieren den Vertrieb und verkaufen die Versicherungsprodukte an Ihre Kunden. fino.insights ist in der Lage den erkannten Versicherungsbedarf mit Ihren Produkten zu matchen und die entsprechende Empfehlung an einen Berater oder direkt an den Kunden auszuspielen. Versicherungen bieten oft Produkte an, die ihre Kunden ein Leben lang begleiten. Unsere Lösungen sind u.a. in der Lage Kundenpotenziale für die gesamte Lebensdauer zu bewerten. 

Über unser Berater Dashboard, per Mail oder über die Anbindung an Ihr System: Sie erhalten aktuelle Vertriebsimpulse in Echtzeit  proaktiv und schnell!

Mit unserem Ads Delivery-Service sind Sie in der Lage Ihren Kunden Mehrwerte neben den klassischen Versicherungsprodukten zu liefern.

Mehr erfahren

Informationen in Echtzeit

dfasedf

Web Dashboard

Nehmen Sie Platz im Berater Cockpit! Wir bieten Ihnen eine moderne und übersichtliche Weboberfläche, welche Ihnen die aussagekräftige Auswertungen Ihrer Kunden bequem zugänglich macht. Neben der Übersicht für die Lebenssituation, der Bedarfserkennung und der Potenzial-Bewertung, erhalten Ihre Berater eine ausführliche Zusammenfassung Ihrer Kunden sowie eine Vielzahl von innovativen Interaktionsmöglichkeiten.

Insights Pilot Cockpit

PDF per E-Mail

Erhalten Sie unsere Vertriebsimpulse bequem und einfach direkt in das E-Mail-Postfach der Berater. Wir stellen Ihnen den Bedarf Ihrer Kunden übersichtlich aufbereitet als PDF oder CSV per E-Mail zur Verfügung. Ihre Berater erhalten einen schnellen Überblick über die Bedarfsprognose, die Bedarfsentwicklung, sowie die Einkommens- und Lebenssituation des jeweiligen Kunden.

Insights Pilot PDF

finoOS API

Natürlich können Sie fino.insights auch direkt an Ihre bestehende Systemlandschaft anbinden und einen nahtlosen Workflow abbilden. Nach der Analyse spielen wir die ausgewerteten Daten mit den entsprechenden Empfehlungen zurück.

Insights Pilot Code

Fact Sheets

#360°Erkenntnisse

Mit den Fact Sheets erhalten Sie den Zugang zu aufbereiteten Insights über Ihre Kunden, deren Bedarf, aktuelle Veränderungen und die Möglichkeit Trends zu erkennen.

Wir helfen Ihnen Produkte und Strategien Ihres Unternehmen stärker auf die Potenziale Ihrer Kunden zu schärfen und somit Vertriebsmaßnahmen noch gezielter zu platzieren.

Erhalten Sie innovative Impulse basierend auf der Analyse der vorhandenen Daten Ihrer Kunden!

fino.insights Facts iPad

Vorsorgelücken

Erhalten Sie detaillierte Übersichten über die Vorsorgelücken Ihrer Kunden: Auf der Basis von KI entwickeln wir innovative Analysetools, die Ihnen einzigartige Erkenntnisse für Ihre Bedarfs- und Potenzialberatung liefern.

Lebenssituation

Unsere innovative Softwarelösung erkennt die Lebenswelt und die Lebenssituation Ihrer Kunden vollautomatisch, z.B. ob Ihr Kunde single, verheiratet oder Vater/Mutter von zwei oder mehr Kindern ist.

Wohnsituation

Die Finanzanalyse Software gibt Ihnen einen sofortigen Einblick in die Wohnsituation der Kunden. Mietobjekte, selbstgenutztes Wohneigentum oder fremdgenutzte Immobilien erkennen Sie sofort und in Echtzeit.

Einkommensarten

Die Software liefert Ihnen die Höhe und die Herkunft des Einkommens, z.B. aus einem Angestelltenverhältnis, einer Selbstständigkeit, einer Rente oder sonstigen Einnahmen wie z.B. Kindergeld.

Vermögensbilanz

Eine detaillierte Vermögensbilanz gibt Ihnen Aufschluss über die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte Ihrer Kunden sowie eine übersichtliche Darstellung der Überschüsse sowie der möglichen Defizite.

Risiken

Anhand der Ausgaben sowie bereits bestehenden Versicherungen lassen sich individuelle Risiken für Ihre Kunden ableiten und bewerten - vollautomatisch und in Echtzeit.

KontaktWir beraten Sie gerne